В штабе Красной Армии маршал Василевский организовал совещание с целью обсудить ликвидацию японского химического завода в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, в числе которых был разведвзвод, ответственный за обнаружение этого завода. В группе находились сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Их задачей было добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить необходимую информацию о местоположении завода. В разведвзвод также вошёл опытный агент Иван Журавлёв, которому предстояло встретиться с давним противником — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководил заводом и концлагерем, в котором проводились смертельные испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорелась смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожал взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
