В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает ужасное преступление: убит самый влиятельный человек в округе, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого громкого дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе поиска истины Лыков сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Ради победы над этим злом ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.