Из столицы России в якутский город отправляется новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрять свои правила. Вскоре он оказывается втянут в конфликт с Мартой Григорьевной, которая управляет детским хоровым коллективом. Время перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотреть своё культурное наследие и осознать свою идентичность. Встреча двух разных миров постепенно превращает соперничество директора и Марты Григорьевны в загадочное сближение. Перед женщиной встает дилемма: выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая открывает путь к новому, светлому будущему.
